【汽車焦點(diǎn) 資訊】

　　2022 年，中國新能源車銷量占新售車的比例已達(dá)四分之一，產(chǎn)銷量連續(xù)八年全球第一。中國汽車市場(chǎng)正經(jīng)歷快速洗牌與變革。在新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背景下，深耕中國市場(chǎng)且銷量領(lǐng)先的汽車制造商，是否已做好準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)變革帶來的挑戰(zhàn)?

　　2023年5月11日，國際環(huán)保組織綠色和平與中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)發(fā)布報(bào)告《機(jī)遇與變革：主要汽車制造商在中國的乘用車產(chǎn)能布局與市場(chǎng)需求匹配度分析》(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)。報(bào)告選取了11 家在中國乘用車市場(chǎng)銷量領(lǐng)先的汽車制造商，包括?眾(中國)、通?(中國)、豐?(中國)、本?(中國)、奔馳(中國)、寶馬(中國)、比亞迪、長(zhǎng)安(自主)、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車和廣汽(自主)，通過情景分析和蒙特卡洛模擬等方法分析了這些車企在中國不同的新能源汽車滲透率場(chǎng)景下，所面臨的市場(chǎng)份額損失和燃油車產(chǎn)能閑置等風(fēng)險(xiǎn)。

　　報(bào)告研究發(fā)現(xiàn)，主要外資車企由于在新能源汽車產(chǎn)能布局上整體落后于中國車企，將面臨較高的市場(chǎng)份額下滑風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著新能源汽車滲透率的提升，車企的燃油車產(chǎn)能閑置風(fēng)險(xiǎn)將凸顯。報(bào)告呼吁車企盡早制定燃油車退出時(shí)間表，越快轉(zhuǎn)型越有利于止損。

　　一、新能源汽車產(chǎn)能布局落后，外資車企或難保市場(chǎng)份額

　　報(bào)告通過對(duì)車企的新能源汽車產(chǎn)能數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，在新能源汽車產(chǎn)能布局方面，中國車企整體領(lǐng)先于外資車企。從絕對(duì)數(shù)量來看，在11家車企中，新能源汽車產(chǎn)能最?的5家企業(yè)中有3家是中國車企;從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)來看，中國車企的新能源汽車產(chǎn)能占其總產(chǎn)能的?例均在30%及以上，而外資車企則在30%及以下。

圖1： 主要汽車制造商新能源汽車產(chǎn)能和傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能情況(乘用車)

　　在此產(chǎn)能結(jié)構(gòu)下，報(bào)告通過情景分析和蒙特卡洛模擬等方法，預(yù)測(cè)了在不同的新能源汽車滲透率(40%~70%)場(chǎng)景下，車企2030年的預(yù)期市場(chǎng)份額較其2019-2021年平均市場(chǎng)份額的變化情況。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，如果車企保持產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不變，到2030年主要外資車企將面臨不同程度市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)，且新能源汽車滲透率越高，市場(chǎng)份額下降越多。

圖2：主要車企2030年的預(yù)期市場(chǎng)份額較其2019-2021年平均市場(chǎng)份額變化情況的蒙特卡洛模擬估計(jì)結(jié)果

　　其中，大眾(中國)和通用(中國)首當(dāng)其沖。到2030年，大眾(中國)和通用(中國)的預(yù)期市場(chǎng)份額有超70%的可能將較其2019-2021年的平均市場(chǎng)份額分別下降3～7個(gè)百分點(diǎn)和3～6個(gè)百分點(diǎn);本田(中國)有約80.2%的可能失去2~4個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額;豐田(中國)則有89%的可能失去1～3個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額;即使在新能源汽車滲透率在40%的最保守場(chǎng)景下，主要外資車企也將面臨市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。

　　相比之下，由于積極布局新能源汽車產(chǎn)能，比亞迪、長(zhǎng)安(自主)和廣汽(自主)等中國車企均有較高可能取得市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。在本報(bào)告研究的車企中，比亞迪市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)趨勢(shì)最為明顯。到2030年，比亞迪的預(yù)期市場(chǎng)份額有90.5%的可能比其2019-2021年的平均市場(chǎng)份額增長(zhǎng)4~5個(gè)百分點(diǎn)，長(zhǎng)安(自主)和廣汽(自主)的預(yù)期市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的概率也均超過80%。

　　綠色和平北京辦公室零碳交通項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保航表示：“在產(chǎn)業(yè)變革和碳中和要求的雙重驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車正在快速占領(lǐng)傳統(tǒng)燃油車的市場(chǎng)份額。傳統(tǒng)燃油車企能否抓住時(shí)機(jī)盡快調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、盡早停售燃油車，既關(guān)系著中國雙碳?標(biāo)和全球1.5 度溫控?標(biāo)的達(dá)成，也將決定企業(yè)未來在中國乘用車市場(chǎng)的地位。”

　　二、燃油車產(chǎn)能閑置風(fēng)險(xiǎn)凸顯，退燃迫在眉睫

　　隨著中國新能源汽車滲透率的持續(xù)提升，燃油車的市場(chǎng)份額也將持續(xù)下降。對(duì)于擁有龐大的燃油車產(chǎn)能的車企而言，燃油車產(chǎn)能閑置的風(fēng)險(xiǎn)將凸顯。按照國際通行標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能利用率低于75%時(shí)，意味著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩。根據(jù)報(bào)告測(cè)算，在新能源滲透率預(yù)估最保守場(chǎng)景下，如果車企保持產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不變，到2030年，除比亞迪外的10家目前仍在生產(chǎn)燃油車的車企的平均燃油車產(chǎn)能利用率預(yù)估為68.9% 。這意味著平均近三分之一的燃油車產(chǎn)能將處于閑置狀態(tài)。其中，通用(中國)和大眾(中國)的燃油車閑置產(chǎn)能預(yù)估最高，分別達(dá)178萬輛和142萬輛。產(chǎn)能過剩會(huì)使得企業(yè)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度放慢，同時(shí)資本回報(bào)率下降，進(jìn)而增加債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　“如果車企能夠盡早明確退燃時(shí)間表，快速地將過剩的燃油車生產(chǎn)線向電動(dòng)化切換，一方面能夠有效地化解閑置燃油車產(chǎn)能的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面能夠穩(wěn)固甚至擴(kuò)大車企的市場(chǎng)份額。”綠色和平北京辦公室零碳交通項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保航表示。

　　報(bào)告指出，淘汰燃油車不僅是車企為履?碳減排責(zé)任最重要的措施，也是企業(yè)的長(zhǎng)期利益所在。報(bào)告建議，車企應(yīng)盡早承諾在2030年前停售燃油車，加速完成新能源轉(zhuǎn)型，以更好應(yīng)對(duì)未來的風(fēng)險(xiǎn)。